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Vier Waffenschmiede sollen eine Klinge aus einem Messer schmieden und es mit dem Griff einer anderen Waffe kombinieren. Der Druck wird größer, als diese Hybrid-Messer einige brutale Tests bestehen müssen. Nach zwei Runden, in denen zwei unnatürliche Elemente zusammengeschmiedet werden müssen, fahren zwei Schmiede zurück nach Hause, um eine der ältesten, tödlichsten und elegantestes Klingen der Geschichte nachzubilden: das chinesische Jian. Einer von ihnen kann 10.000 Dollar und den Champion-Titel gewinnen.