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Gerade rechtzeitig schreckt Freud davor zurück, sich umzubringen, was ihm Gräfin Sophia von Szápáry kurz zuvor unter Hypnose befohlen hat. Ein junger Zeuge belastet Leopold von Schönfeld, Clara entführt zu haben. Als Alfred Kiss und Freud den Beschuldigten aufsuchen, finden sie nur noch seine blutüberströmte Leiche vor. Eine Rückblende enthüllt zudem, warum sich Otto Kiss, der Sohn des Inspektors, selbst gerichtet hat. Feldmarschall Franz von Lichtenberg schickt einen treuen Soldaten aus, der den Tod seines Sohnes rächen soll. Kronprinz Rudolf lädt Fleur unterdessen zu einer privaten Séance ein.