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SS-Brigadeführer Maas schickt die deutsche Agentin Dr. Wille nach Baku, wo sie eine gewaltige Erdgasexplosion auslösen und damit den Vormarsch der Wehrmacht unterstützen soll. Ein Mann aus dem Diversantenlager begleitet Dr. Wille auf ihrem Marsch durch die Berge des Kaukasus und über die Frontlinien. Zu spät erfährt Brigadeführer Maas, daß es sich bei dem vermeintlich zuverlässigen Kaukasier um Pablo, ein Mitglied der Widerstandsgruppe des von ihm lange gejagten Hermann Anders handelt. Wutschnaubend läßt er einen Kommandotrupp seiner engsten Mitarbeiter den beiden nachsetzen. Doch nicht nur Pablos Leben steht einmal mehr auf dem Spiel. In der Villa von SS-Brigadeführer Maas am Wannsee wird Butler Cyrus Rosenfeld während eines Luftalarms von einem Wachmann beim Funken überrascht. In seinen Unterlagen findet die SS Hinweise auf die illegale Tätigkeit des Dienstmädchens Anni.