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Nick bekommt ein kleines Schwesterchen. Seine Freundin Sam warnt ihn vor dem bevorstehenden Babyterror, aber sie ahnt nicht, wie recht sie behalten wird. Baby-Grace beginnt Nick zu terrorisieren, und zwar heimlich. Die Eltern bekommen von allem nichts mit und denken, dass Nick eifersüchtig ist uns sich die Dinge einbildet. Grace läuft in der Wohnung herum, sie spricht, sie verwüstet die Küche, sie guckt nachts Fernsehen und hat unheimliche Kräfte …