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Der Rote Drache und der Kannibale schließen Freundschaft. Per Telefon offenbart Francis Hannibal, dass er sich in den Roten Drachen verwandeln will. Diese Information behält Hannibal jedoch für sich. Um seine Transformation weiter voranzutreiben, schlägt Francis die Kuratorin des Brooklyn-Museum nieder und verspeist das Aquarell „Der große rote Drache und die Frau mit der Sonne bekleidet“ des Künstlers William Blake.