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Als McCormick berichtet, im Garten seines Partners Kobolde gesehen zu haben, hält sich Hardcastle mit Kommentaren zurück. Tatsächlich aber sind aus einem Zirkus in der Nähe einige Kleinwüchsige ausgebrochen und haben sich selbstständig gemacht. Zirkusdirektor Marvin will seine wichtigsten Aktivposten der Show nicht so einfach laufen lassen. Die seltsame Geschichte wird plötzlich gefährlich, als sich der sowjetische Geheimdienst einmischt – und das interessiert auch Hardcastle.