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McGarrett verliert einen Kollegen, der undercover in der Rauschgiftszene ermittelte, dann enttarnt und ermordet wurde. Der Truppe wird als Ersatz die Polizeibeamtin Valerie Bates zugeteilt. McGarrett ist zunächst äußerst skeptisch, aber dann setzt er doch die Frau auf die Dealer an. Es dauert nicht lange, und einer der Gangster, Kimo Hameo, verliebt sich in Valerie. Als wieder ein großes Geschäft ansteht, wird Valeries Tarnung aufgedeckt. Nun soll Kimo Valerie beseitigen.