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Die große Hexe besucht das Dorf, aber Vermilio vermisst sie. Der Hexe wurde jedoch von ihrer Situation erzählt und sie verstand ihre Bedürfnisse und erteilte die Erlaubnis, den Berg zu besteigen, um sie zu erreichen. Sobald sie die Hexe erreichen, scheint die Hexe Vermilio auffallend ähnlich zu sein. Sie sagt ihnen, dass sie nach Nordwesten fahren sollen, um zum Kontinent zurückzukehren, und welche Schritte sie unternehmen sollen, um über den Ozean zu navigieren. Außerdem warnt sie Vermilio, dass Helck unglaublich gefährlich ist. Nach kurzer Zeit haben Helck und Vermilio ein Tier gefunden, das ihnen bei der Navigation im Meer helfen wird, und sie haben ein kleines Boot gebaut. Sie besteigen das Boot und Piwi beschließt, sie zu begleiten, obwohl ihre Reise gefährlich ist. Während sie losfahren, geraten sie in dichten Nebel und ein riesiges, oktopusähnliches Wesen taucht auf.