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Claire hadert weiterhin damit, dass sie ihre Fähigkeiten verschweigen muss. Als sie im Biologieunterricht erfährt, dass bei Molchen und Eidechsen abgetrennte Gliedmaßen wieder nachwachsen, entschließt sie sich zu einem Selbstversuch. Mohinder Suresh, der sich bereit erklärt hat, für die Firma zu arbeiten, wird als erstes nach Haiti geschickt, wo ein Mann an dem seltenen Virus erkrankt ist. Es handelt sich um den Gedächtnis löschenden Haitianer. Es gelingt Mohinder, ihn mit einem Impfstoff, gewonnen aus seinem eigenen Blut, zu heilen. Doch statt ihn Bob und der Firma zu überstellen, bringt er den Haitianer zu Noah Bennett. Dieser hat den Plan, sieben verschollene Bilder des Ermordeten Malers Isaac Mendez ausfindig zu machen. Diese Bilder sollen Licht in die Ermordung von Hiros Vaters, Kaito Nakamura bringen. Derweil wird Angela Petrelli, die auch eine Morddrohung erhalten hat, wird von der Polizei befragt. Als sie im Verhörraum alleingelassen wird, greift sie ein Unsichtbarer an und fügt ihr schwere Wunden zu. Unterdessen versuchen Maya und Alejandro noch immer, die Vereinigten Staaten zu erreichen. Eine alte Freundin will ihnen einen verborgenen Tunnel zeigen, der unter der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko hindurchführt. Als die beiden getrennt werden, tritt Majas grausige Fähigkeit zutage. Sie weint schwarze Tränen, die anderen Menschen den Tod bringen. Nur Alejandro ist fähig, die tödliche Wirkung aufzuheben. Da der große Held Takezo Kensei weiterhin betrunken ist, stiehlt Hiro kurzerhand dessen Rüstung und rettet die schöne Schwertschmiedstochter Yaeko vor grausamen Banditen. Hinter Takezo Kenseis Maske gesteht er ihr seine Liebe. Yaeko, nun von seiner Heldenhaftigkeit überzeugt, bittet ihn, ihren Vater zu retten...