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Nachdem das menschliche Ortungssystem Molly Walker auf Matts Bitte hin dessen Vater Maury Parkmann ausfindig gemacht hat, fällt sie ins Koma. Sie steckt in einem Albtraum fest und schafft es nicht alleine sich heraus zu bewegen. Matt lässt das Mädchen in Sureschs Obhut zurück und bricht gemeinsam mit Nathan nach Philadelphia auf, wo sich Matts Vater aufhält. Der verängstigte Mann erklärt ihnen, dass er dieselbe Todesdrohung wie Kato Nakamura erhalten hat. Auch er gehörte zu der Gruppe von Menschen mit Fähigkeiten, die sich rund um Nathans Eltern versammelt hatte, um mit ihren Kräften die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es scheint, dass Matt dieselben Fähigkeiten hat wie er, nur noch nicht so ausgeprägt. Es gelingt Maury, seinen Sohn und Nathan in ihren schlimmsten Albträumen einzusperren: Matt sieht sich den Anschuldigungen seiner Frau Janice ausgesetzt, die er mit dem Baby verlassen hat, genauso wie sein Vater damals ihn hat sitzen lassen. Nathan steht vor den Trümmern der zerstörten Stadt New York und begegnet seinem Alter Ego, einem entsetzlich entstellten zynischen Kerl. Matt gelingt es schließlich, sie beide in die Realität zurückzubringen, doch Mr. Parkmann ist verschwunden. Er hat sch auf die Suche nach Bob, dem Leiter der Firma, der auch eine Todesdrohung erhalten hat, begeben. Unterdessen hat der ratlose Suresh die kranke kleine Molly in die Obhut der Firma übergeben, denn nur sie scheinen ihr noch helfen zu können. Dort begegnet er Niki Sanders, die sich freiwillig eingeliefert hat, weil sie hofft, dort von ihrer multiplen Persönlichkeitsstörung geheilt zu werden. Unterdessen erklärt ihr Sohn Micah in New Orleans seiner Cousine Monica, dass auch sie mit besonderen Fähigkeiten gesegnet zu sein scheint. Sie ist eine Muskel-Mimetin, die alles nachmachen kann, was ihr im Fernsehen oder im wirklichen Leben begegnet. Sei es Karate, Klavierspielen oder Gummitwist. Als die beiden noch über den Sinn ihrer Gabe rätseln, erscheint Suresh, von der Firma beauftragt, der Monicas Fragen beantworten will. Derweil hat Ando sich an den Kurator des Museums von Tokio um Hilfe gewandt, um die Botschaften zu entziffern, die Hiro ihm im Heft des Schwertes aus der japanischen Feudalzeit zukommen ließ. Dort machen sich Kensei, Yaeko und Hiro daran, das Lager und die Armee des Heerführers Weissbart anzugreifen, der Yaekos Vater, den Schwertschmied, gefangen hält...