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Auf High Chaparral treibt ein Saboteur sein Unwesen. Wasserlöcher werden vergiftet, Rindern die Sehnen durchgeschnitten und Anschläge auf die Arbeiter verübt. Big John gerät in Zugzwang. Er muss den Saboteur schnellstens finden, sonst gibt es für „High Chaparral“ keine Chance mehr.