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Selma besucht ihren Vater während der College-Ferien in seinem neuen Haus, das er nun mit seiner zweiten Frau und Selmas Halbschwester Maria bewohnt. Da Vater und Stiefmutter in den Skiurlaub wollen, soll sie auf die kleine Maria aufpassen. Alles läuft gut, bis das Kind anfängt, mit einem imaginären Freund zu sprechen und Bilder von einem blonden Jungen mit blauem Gesicht malt. Marias Fantasiefreund Billy ist Selma zwar etwas lästig, doch sie denkt sich nichts dabei, bis seltsame Stimmen vom Dachgeschoss kommen und das Licht ständig ausgeht. Als sie schließlich auf den Speicher muss, um den Weihnachtsschmuck zu holen, macht Selma eine grauenvolle Entdeckung.