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Shuichi Nitori ist ein Junge, der ein Mädchen sein möchte, während Yoshino Takatsuki das Gegenteil ist, und beide verkleiden sich gerne als das andere Geschlecht. Als die beiden ihr Leben als Mittelschüler beginnen, reflektieren sie die Ereignisse ihrer Grundschulzeit, in der Shuichi Yoshino beichtete, aber abgelehnt wurde, weil sie noch nicht bereit für die Liebe war. Während des ersten Unterrichtstages ist Yoshino von einem Mädchen namens Chizuru Sarashina beeindruckt, das mit einer Jungenuniform in die Schule kam, während eine andere Klassenkameradin, Saori Chiba, auf einen anderen Schüler einlädt, weil er Gerüchte über Shuichi und Yoshino vorgebracht hat. Nachdem Shuichi einen Tag lang in einer Schuluniform durch die Stadt gelaufen ist, probiert er ein Kleid seiner Schwester Maho an und rennt weg, als sie ihn erwischt und ihn eklig nennt. Er trifft auf Yoshino, der ihn aufheitert und mit ihm versöhnt.