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Touya entdeckt in der königlichen Hauptstadt halbmenschliche Rassen wie Elfen und Tiermenschen und hilft einem verlorenen Fuchsmädchen namens Arma, ihre ältere Schwester Olga zu finden. Während Touya und die Mädchen einkaufen gehen, kauft Touya einen Zauberermantel, der Zauberer vor Magie schützt, die sie verwenden können, sie aber schwächer gegen Magie macht, die sie nicht verwenden können. Später wirkt Touya einen Null-Handwerkszauber und verwandelt einen Baumstamm auf Geheiß eines Holzfällers in ein Shogi-Brett, das Touya dem Herzog bringt und ihm das Spielen beibringt. Am nächsten Tag akzeptieren Touya und die Mädchen die Suche nach einem Dullahan in der Nähe der Ruinen der alten Hauptstadt. Nachdem der Dullahan besiegt wurde, benutzt Touya einen Null-Ortungszauber und findet einen Gegenstand von magischem Wert, der in einem geheimen Verlies versteckt ist. Der Gegenstand stellt sich später als Energiequelle für ein künstliches Glastier heraus, das jeden Schaden reparieren kann, der ihm zugefügt wurde. Aber die Gruppe schafft es, das Tier zu besiegen, nachdem Touya die Energiequelle extrahiert hat. Die Gruppe kehrt in die königliche Hauptstadt zurück, wo sie dem Herzog erzählt, was wirklich passiert ist, und der Herzog vermutet, dass das Tier der Grund gewesen sein könnte, warum die alte Hauptstadt verlassen wurde, und bittet Touya, ihm am nächsten Tag bei einer Untersuchung zu helfen. Später wurde Touya vom Herzog kontaktiert, der enthüllt, dass sein Bruder, der König der königlichen Hauptstadt, vergiftet wurde.