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Mit der bevorstehenden Machtergreifung von Monsieur Papillon, dem Vorsitzenden der ausländerfeindlichen Partei mit menschlichem Antlitz, nimmt die Gesellschaft leicht totalitäre Züge an. Im Wahllokal treffen Karl und seine Eltern den Psychiater, der plötzlich in ganz anderem Licht erscheint.