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Die Lemuren werden wieder einmal von den Fossa gejagt. Mort gelingt es, eine Fossa in einem Netz gefangenzunehmen. King Julien will versuchen die Fossa zu lemurisieren. Als er dies mit Musik versucht, wird die Fossa immer zutraulicher und nennt sogar ihren Namen: Mary-Ann. Mary-Ann lebt nun unter den Lemuren und versucht ihnen einige wichtige Dinge über das Leben beizubringen.