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King Julien glaubt, dass man sein Baby anhand der Übereinstimmung des Schwanzes in einem Babyfeld findet. Er macht sich auf die Suche und findet Mort, der seinen Schwanz angemalt hat, damit er King Juliens gleicht. Als Peggy mit ihrem Sohn Max auftaucht, gibt es einen großen Talentwettbewerb, welches Baby talentierter ist. Max führt haushoch, doch es kommt alles anders als gedacht.