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Als Kino Hermes auf einer alten Eisenbahn fährt, trifft sie einen Eisenbahnpolierer, der seit fünfzig Jahren arbeitet. Er macht eine Pause und bittet sie, ihm eine Geschichte über ihre Reisen zu erzählen. Sie erinnert sich an ein modernisiertes Land mit fortschrittlichen Maschinen, in dem Menschen bedeutungslose Aufgaben anstelle von Arbeit erledigten und auf einen steifen Arbeiter stießen, der den ganzen Tag nur für den Stress rechnete. Während sie weiter fährt, trifft sie einen Gleisabbruch, der ebenfalls seit fünfzig Jahren arbeitet. Während sie noch weiter fährt, trifft sie auf eine Bahnstrecke, die ebenfalls seit fünfzig Jahren arbeitet. Nachdem Kino drei Tage lang zerstörte Gebäude im nächsten Land erkundet hat, trifft es endlich eine Überlebende, die ihr erzählt, dass das Volk den unterdrückenden König entfernt und vor zehn Jahren eine Demokratie gebildet hat, die mit Stimmenmehrheit regiert wird. Leider wurde jeder, der die Demokratie in Frage stellte, hingerichtet, bis der Friedhof überfüllt war. Kino bereitet sich auf die Abreise vor, aber die Überlebende zieht eine Waffe heraus und besteht darauf, dass sie bleibt. Kino und Hermes überstimmen ihn jedoch, damit sie davonreiten können und Schüsse in den leeren Straßen hinter ihnen widerhallen hören.