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Kino macht Halt in einem Land, das als wunderbar gilt, aber sie findet, dass alle Besucher an Kampfturnieren in einem Kolosseum teilnehmen müssen, um ein erstklassiger Bürger in der Oberflächenstadt zu werden oder als zweitklassiger Bürger in der Sklaverei der Sklaverei ausgesetzt zu sein Abwasserstadt, aufgrund des Gesetzes, das vom hedonistischen König des Landes festgelegt wurde. Der spätere Gewinner hat dann das Recht, ein neues Gesetz zu erlassen. Nach diesem Brauch gewinnt Kino die erste Runde, wenn ihre Gegnerin nachgibt. Kino trifft sich auch Shizu, ein anderer Kandidat, der ihr erzählt, dass der derzeitige König seinen Vater vor sieben Jahren ermordet hat, um den Thron zu besteigen, und seine Kinder verbannt hat. In der zweiten Runde steht Kino zuerst einem Attentäter und dann einem Oberst gegenüber, aber sie zwingt beide, sich zu ergeben. Bevor sich das Halbfinale am nächsten Tag nähert, sind nur noch vier Herausforderer übrig, nämlich Kino, Shizu, eine zurückgezogene Frau namens Miss Rose und ein Revolverheld namens Sixshooter.