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Phelps und seine Mannschaft operieren außer Landes: General Casimir Zepke will sich in seinem Heimatland an die Macht putschen. Deshalb hat er den angesehenen Kardinal Souchek in seine Gewalt gebracht. Für die Öffentlichkeit wird der Schauspieler Nagorsky, der sich einer Gesichtsoperation unterzogen hat, die Rolle des Kardinals übernehmen. Das Kobra-Team macht Zepke einen Strich durch die Rechnung. Als dieser den Kardinal der Weltpresse vorführt, erlebt er eine Überraschung