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Der psychisch gestörte Wendell Hayes hat ein Gefäß mit tödlichem Nervengas aus dem Militärbestand gestohlen. Er erpresst nun die Regierung: Entweder wird sein inhaftierter Bruder Cayman freigelassen, oder er öffnet das Gasgefäß an einem belebten Platz. Man geht auf seine Forderung ein – doch dummerweise ist Cayman an einer Herzattacke gestorben. Nun wird das Kobra-Team auf den Plan gerufen, und Jim Phelps heckt ein schlaues Verwirrspiel aus