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Seit ihrer Rückkehr wirkt Emily verändert. Es wird festgestellt das sie von der Genetik her eine Außerirdische ist. Und als sie verschwunden war hat sie von den Außerirdischen einen Befehl bekommen das wenn sie zu Ihrer Gruppe zurückkehrt jemanden tötet soll. Bill fürchtet das Schlimmste, während Zoe die Situation für den Kampf gegen die Außerirdischen nutzen will. Sie möchte die neu entwickelte Waffe die, die Außerirdischen töten soll an Emily testen weil sie ja vermeintlich eine von ihnen ist. Derweil verfolgen die Aliens eigene Pläne.