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Eine Mordserie an jungen Mädchen hält die Stadt in Atem. Das letzte Opfer ist mit Handschellen gefesselt, wie sie Varieté-Zauberer benutzen. Peters Ermittlungen führen ihn in den exklusiven „Magic Club“, dessen derzeitiger Star ein Zauberer namens „Diablo“ ist. Es deutet alles darauf hin, dass sich „Diablo“ die Frauen durch Hypnose gefügig macht, um sie dann auszurauben und zu töten. Aber mit normalen Mitteln ist dem Mann nichts nachzuweisen – Caines „weiße Magie“ ist gefragt.