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Yuri und Murata kehren in das Dämonenreich zurück. Günter bereitet sich auf den 16. Geburtstag des Maou vor, bei dem Yuri seinen Weg als Erwachsener bestimmen wird, Wolfram ist auf dem Rückweg aus den Bielefelt-Ländern. Es stellt sich heraus, dass, während Yuri weg war, die Zehn Edlen einen neuen Maoh gewählt haben, der sich als Wolfram herausstellt!