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Die schwangere Shirley träumt von einer Zukunft mit Johnny. Doch es kommt anders: Johnny wird auf einer Antikriegsdemo von der Polizei verhaftet und landet im Gefängnis. Zeitgleich setzen bei Shirley die Wehen ein. Joan fasst unterdessen den Beschluss, ihr Medizinstudium abzuschließen und bekommt dabei überraschend Unterstützung von ihrem Vorgesetzten Dr. McNaughton. Annie nimmt einen Job im „Blue Moon Club“ an und erhält gleichzeitig die Chance, ihr Leben zu verändern.