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Im Jahr 1970 praktiziert Joan Miller als Ärztin am Kings Cross Hospital. Ihre Karriere läuft nach Plan – wäre da nicht Dr. McNaughton, der inzwischen wieder in das Klinikum zurückkehrt ist. Auch eine mysteriöse Patientin bereitet Joan Sorgen. Annie muss sich derweil durch den harten Lebensalltag als alleinstehende Mutter kämpfen.