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Luke rettet einen Mann vor dem Galgen, der glaubt, ‚Don Quichote‘ zu sein. Wie es der Teufel will, trifft dieser arme ‚Verwirrte‘ auf die Frau seiner Träume, die schöne Barsängerin Milkie Daffodil. Er setzt alles daran, Milkie zu erobern. Luke wiederum ist bemüht, den Möchtegern-Don Quichote wieder zur Besinnung zu bringen.