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November 1939 – Frisch von der Front kommt Adi Grandauer zu seiner Familie nach München. Im Bürgerbräu-Keller: das Attentat auf Hitler, acht Tote, sechzig Verletzte, aber der Führer ist unverletzt und auch Adolf Grandauer. Karl Grandauer und Kollegen ermitteln am Tatort, bis die Gestapo den Fall übernimmt. Zu Hause bastelt der Grandauer an einer Weihnachtsüberraschung für seine beiden Buben: einer elektrischen Eisenbahn. Den Bombenbastler Georg Elser, den Bürgerbräu-Attentäter, hat man inzwischen gefasst. Er wird nach Berlin überstellt. Auch Kurt und seine jüdische Frau Sara sind auf dem Weg nach Berlin, um ihren Vater zu besuchen, der sich dort in seiner Wohnung eingeigelt hat.