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Während Familie Draper unter dem Tod von Bettys Vater leidet, erhalten Pete und Peggy ein verlockendes Angebot von der Konkurrenz. Der unerwartete Tod von Bettys Vater hat bei Familie Draper einige offene Wunden hinterlassen: Während die kleine Sally ihren Frust an ihren Mitschülern auslässt, schlägt sich Bettys Melancholie in einer Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Familie nieder. Selbst während der Geburt ihres dritten Kindes wird sie von ihrem verstorbenen Vater heimgesucht. Unterdessen entwirft Pete Campbell eine umstrittene Werbestrategie, um einem angeschlagenen Hersteller von Fernsehgeräten zu einem Comeback zu verhelfen. Doch mit seinen kontroversen Vorstellungen droht er schon bald beim Kunden zu scheitern. Umso verlockender erscheint der Anruf des gefeuerten Herman „Duck“ Phillips, der inzwischen bei der Konkurrenz untergekommen ist und Pete und Peggy abwerben will.