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Memorial Day 1966: Don nutzt den Gedenktag, um Zeit mit seiner neuen Frau Megan und seinen Kindern aus erster Ehe zu verbringen. Während er das traute Familienglück und den Luxus seines neuen Apartments in Manhattan in vollen Zügen genießt, grübelt Pete darüber nach, wie er Rogers Intrigen begegnen soll – denn es ist offensichtlich, dass er ihn aus der Agentur ekeln möchte …