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Roger und Jane nehmen gemeinsam LSD ein. Die psychedelische Erfahrung verschafft ihnen nicht nur eine ganz neue Sicht auf die Welt: Der Trip hat geradezu therapeutische Wirkung, denn die beiden können erstmals ganz offen über den Zustand ihrer Ehe sprechen. Don und Megan fahren im Auto nach Plattsburgh, New York – eine lange Reise, bei der Spannungen nicht ausbleiben. Beim Essen in einem Motel eskaliert der schwelende Streit der Eheleute, bis Don wutentbrannt hinaustürmt und davonfährt. Als er wenig später reumütig zurückkehrt, ist Megan spurlos verschwunden …