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Don macht sich auf den Weg nach Los Angeles, um seine Frau Megan zu besuchen. Doch der zunehmenden Entfremdung zwischen ihnen kann er nicht viel entgegensetzen. Auch die Begegnung mit Pete, der das "SC&P"-Büro an der Westküste leitet, trägt nicht zur Verbesserung von Dons Stimmung bei. Erst auf dem Rückflug kann ihn ein heftiger Flirt aufheitern. Peggy, die immer noch wegen der entgangenen Beförderung frustriert ist, kommt mit ihrem Chef Lou Avery nicht zurecht. Roger hingegen erhält von seiner Tochter Absolution für alle seine väterlichen Sünden.