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Als Ted King, der Juniorchef eines Gebrauchtwagenhandels, mit einem Mercedes SUV vom Hof fahren will, explodiert dieser und reißt ihn in den Tod. Vorbesitzer des Wagens war ein iranischer Geschäftsmann, weshalb zuerst von einem Terroranschlag ausgegangen wird, aber dieser Verdacht zerschlägt sich bald. Es stellt sich heraus, dass Ted den Mercedes seinem Liebhaber schenken wollte. Teds Frau Olivia wusste von dem Verhältnis ihres Mannes, weshalb sie sich von ihm scheiden lassen wollte und so ins Visier der Ermittler gerät. Doch auch sämtliche Angestellte von Ted King hätten ein Motiv, denn am selben Morgen verteilte er hemmungslos Kündigungsschreiben. Das Team von Major Crimes möchte eine Liste der gefeuerten Mitarbeiter sowie Einblicke in die Geschäftsbücher zur weiteren Ermittlung, doch Ted King Senior weigert sich vehement.
Unterdessen wird unter dem Wagen des Geschäftsführers Ray Winters eine zweite Bombe entdeckt und der Verdacht gegen Olivia erhärtet sich wieder, als in ihrem Wagen eine Funkfernbedienung gefunden wird, mit der die Bombe zur Detonation gebracht werden sollte. Doch Olivia hat ein wasserdichtes Alibi. Währenddessen wird Rusty auf seine Aufgabe als Lockvogel vorbereitet, um den Schreiber der Drohbriefe zu entlarven und zu fassen. Dafür bekommt er ein Fahrtraining von Detective Sykes, das er widerstrebend absolviert und eine Einweisung vom Leiter der Sondereinheit, welche ihn beschützen wird. Rusty soll in den Park gehen, wo er immer Schach spielt, mit der Erwartung, dass der Drohbriefschreiber dort auftaucht. Doch der Einsatz endet für ihn mit einem Desaster.
Er wird von einem Fremden angesprochen, der droht, seine Mutter zu töten, wenn er nicht tut, was er von ihm verlangt. In seiner Panik vergisst Rusty alles, was er bei seiner Einweisung gelernt hat.