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Während in Melilla die Rückeroberung der Stadt Nador gefeiert wird, geraten Julia und Fidel in die Fänge der Rif-Rebellen. Die Entführer fordern von den beiden, ihrem schwer verletzten Anführer medizinische Hilfe zu leisten. Als sich schließlich herausstellt, dass es sich bei dem Verwundeten um den Rebellenführer Abd el-Krim handelt, werden sich Fidel und Julia bewusst, dass der weitere Verlauf eines ganzen Krieges von ihrer Entscheidung abhängt …