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Im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen den MIB und calafatischen Schwarzen Sheriffs kommt es zu Komplikationen. Jay und der 1. Wurmling geraten in gegenläufige Teleportationsstrahlen und tauschen körpereigene Moleküle aus. Dies bewirkt, dass Jay sich immer mehr zum Wurm entwickelt und der 1. Wurmling immer mehr zu Jay.