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Kay bekommt versehentlich eine Ladung Hypospray ab, das einen Verjüngungsprozess auslöst. Binnen kürzester Zeit entwickelt er sich zu einem windeltragenden Baby zurück. Die MIB haben aber noch ein anders Problem, denn sie müssen Keema, die Tochter des stellarischen Botschafters Scon, aus der Gewalt von Entführern befreien.