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In einer von aggressiven Monstern bevölkerten Welt ist die einzige Hoffnung auf Frieden für die Menschen die Magie der Calmers. Tatsächlich sind diese Magier in der Lage, Monster zu beruhigen und so das Zusammenleben zu ermöglichen. Yû ist einer dieser Magier, aber paradoxerweise hat er Angst vor Monstern. Doch sein Treffen mit Merc, einer kleinen Hexe aus dem Topf, wird alles verändern. Letztere hat tatsächlich ihr Gedächtnis verloren und sie wird Yu zu einer Reise drängen, um ihr zu helfen, ihre Erinnerungen zu finden.