The King of Dawn and the Imprisoned Bride

Auf den Straßen mit Jamo the Merchant erreichen Yû und Merc ihren ersten Halt, das Dorf Uruka. Sie treffen die junge Prinzessin von Arumu, dem Nachbardorf. Letzterer wird dem Sohn des Häuptlings von Uruka versprochen, eine Allianz zwischen den beiden Dörfern zu besiegeln. Das Mädchen will diese arrangierte Ehe jedoch nicht. Empört überredet Merc Yu, der Prinzessin bei der Flucht zu helfen.