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Mais, Gerste und Roggen: Mark und "Digger" wollen Mehrkornschnaps destillieren - nach einer Rezeptur ihres verstorbenen Mentors "Popcorn" Sutton. Dabei kommt es im US-Bundesstaat Tennessee auf die richtige Mischung an. Die Outlaws produzieren zu Beginn der Saison nur kleine Chargen, um das Geheimnis zu entschlüsseln. "Tickle" sucht unterdessen in den Blue Ridge Mountains nach einem geeigneten Brennplatz, an dem ihm die Polizei nicht auf die Schliche kommt. Denn der Südstaatler wurde gerade erst aus dem Gefängnis entlassen. Ein weiterer Aufenthalt hinter "schwedischen Gardinen" wäre ganz und gar nicht nach seinem Geschmack.