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Während die Lage zwischen Orchester und Management in New York weiter festgefahren ist, trifft Rodrigo in Venedig ein, um das große Comeback-Konzert einer bekannten, öffentlichkeitsscheuen Opern-Diva zu dirigieren. Hailey erlebt ihr eigenes Europa-Abenteuer, auf Tour mit dem Andrew Walsh Ensemble und merkt, dass es nicht gerade das ist, was sie sich erhofft hatte.