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Die Finalrunde steht an und alle sind deswegen nervös. Naruto ist ungewohnt still und geht an den Ort, an dem er Genin geworden ist. Dort trifft er auf Hinata, die ihm gesteht, wie sehr sie ihn bewundert. Das beflügelt Naruto - was es auch sollte, denn jetzt ist er spät dran, weil er sich mit Hinata verquatscht hat. Er rennt los und trifft unterwegs auf Konohamaru, der verspricht, ihm einen Geheimweg zu zeigen. Doch der Plan geht schief. Und dann schlägt der Kleine vor, Naruto solle doch auf einer Kuh zur Arena reiten. Die Kuh hasst diesen Vorschlag und verfolgt Naruto mitsamt ihrer Herde.