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Nash und Joe geraten in eine Schiesserei mit zwei Verdächtigen, die anschliessend entkommen. In der Lagerhalle, in der sie vorher waren, findet Nash drei tote DEA-Männer. Die dreihundert Kilo Kokain, Beweismaterial in einem Drogenfall, das die drei bewachen sollten, sind verschwunden. Nashs Team heftet sich an die Fersen des vierten Wachmanns, der vor einer Woche kündigte. Von ihm führt die Spur zum Drogenhändler Enrique Sandoval und dem Söldner Bobby Usher. Den kennt Harvey noch sehr gut, denn Usher war sein Vorgesetzter während des Golfkriegs.
Nick arrangiert eine Doppelverabredung für sich und Nash mit Libby und ihrer Tochter Andrea. Während Nick mit Libby im Bett landet, findet Nash heraus, dass Andrea früher ein Mann war. Joes Architekt schmeisst seinen Job, aber glücklicherweise ist Joes neue Nachbarin ebenfalls vom Fach.