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Dem Petty Officer Benjamin Horlacher wird ein Päckchen zugeschickt, das ein Paar blaue Augen enthält. Irrtümlich landet das Päckchen im Briefkasten einer Nachbarin...
Kurz danach begeht der transsexuelle Seemann Suizid.
Die Spuren führen Gibbs und seine Leute zu Lieutenant Commander Gyman Purcell, der Horlacher als Dozent für den Geheimdienst ausgebildet hat. Purcell wird nach Paraguay zurückbeordert. Tony und Kate nehmen dort die Ermittlungen auf, während Gibbs und McGee von Washington aus ermitteln.
Purcell ist in Organ- und Drogenhandel und in organisierten sexuellen Missbauch von Kindern und Jugendlichen verstrickt. Er ist mit einer 17-Jährigen, Anna Real, verheiratet, die er seit deren 14. Lebensjahr missbraucht.
Purcell scheint im Zusammenspiel der Geheimdienste unberührbar zu sein.
Gibbs macht gegenüber Lt. Colonel Bushnell deutlich, dass er Ari Haswari enttarnen wird, wenn Purcell nicht gestoppt wird.