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Da sein Körper zerbrechlich wird, schickt Arclight drei Mädchen aus der Simeon Girl Squadron, damit Blade gefangen genommen wird, damit sein Körper ersetzt wird. Teruyama führt Blade, Eve, Cruz und Gido in den Untergrund, um über einen geheimen Computer mit einem Informanten zu sprechen, der die Gruppe anweist, sich am Iron Mountain zu treffen, um Informationen über Arclight zu erhalten. Während einer langen Reise sieht die Gruppe, wie einige Schläger ein junges Mädchen belästigen. Blade, mit seiner Schwäche, junge Mädchen anzuziehen, nimmt die Schläger sofort zu Fall. Das Mädchen, das als Mio erkannt wird, folgt der Gruppe nach Iron Mountain, wo sie ein Labor voller neu aufgebauter Testamente betreten. Nachdem sie alle Todesfallen überwunden haben, treffen sie schließlich den Informanten Disc, einen Cyborg, der ein junges Mädchen zu sein scheint, der behauptet, dass Blade einer der Klone des "Adam-Projekts" ist.