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Jess fällt es schwer, an ihrer neuen Schule Anschluss zu finden. Nick will ihr bei der Kontaktaufnahme zur Lehrerclique helfen. Währenddessen trifft Schmidt auf einer Betriebsfeier auf die beiden Frauen, mit denen er parallel ein Verhältnis hat. Er versucht zu verhindern, dass Elizabeth und Cece sich begegnen. Derweil hat Winston mit Daisys unerfüllter Liebe zu kämpfen und plant eine außergewöhnliche Rache-Aktion …