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Die Gruppe sucht unter Fräulein Larnas Anleitung weiter nach Keith. Während der magische Teddybär bei all der Beklemmung nach wie vor Streit mit Catarina sucht und diese mit seinem Benehmen zur Weißglut treibt, geht Raphael in der Akademie einer anderen Angelegenheit auf den Grund. Werden sie Keith noch rechtzeitig aus seinem dunklen Gefängnis befreien können?