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Rufus verrät, dass sein Meister David Mason möchte, dass Geoffrey König wird. Er ist fassungslos und amüsiert, dass Catarina nicht nur keine Angst vor ihm hat, sondern sein Leben als Spion cool findet. Als sie sich kennenlernen, verrät Rufus, dass er als Kind wegen Diebstahls in die Sklaverei verkauft und von Mason gekauft wurde. Rufus erinnert sich auch an seine Vergangenheit als namenlose Waise, die in den Slums lebte, bevor er von einem freundlichen Magier adoptiert wurde, der ihm den Namen Sora gab, bevor er gefangen genommen wurde, weil er versuchte, Medizin für seinen sterbenden Vormund zu stehlen. Als Rufus erfährt, dass Masons Verschwörung aufgedeckt wurde, akzeptiert er sein bevorstehendes Schicksal, von den Behörden unter der Führung von Lana verhaftet zu werden, die in Wirklichkeit Larna Smith, die Leiterin der Zaubereiabteilung und Raphaels Chef ist, aber nicht bevor er versprochen hat, mit zu reisen Catarina in andere Länder, wenn sie sich jemals wiedersehen. Ian ist wieder mit Selena vereint und offenbart, dass er sie liebt und entschuldigt sich. Catarina ist wieder mit ihren Freunden vereint, die ausflippen, als sie entdecken, dass Rufus Catarina einen Knutschfleck verpasst hat, ohne dass sie es merkt. Um Catarina seine Gefühle bewusst zu machen, küsst Geordo sie sehr zum Schock aller.