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Käpt’n Tollpatsch und Francois machen mit der Flunder eine Bootstour. Mit an Bord sind Bürgermeisterin Gutherz, sowie Julia und Julius. Nach kurzer Zeit entdecken die Kinder einen Riesenfisch und halten ihn für ein Sumpfmonster.
Die Fellfreunde entdecken im Rathaus ein Portrait einer Frau, die der Bürgermeisterin sehr ähnelt. Auf dem Bild ist auch der Hund der Großmutter mit einem goldenen Knochen zu sehen.