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Die Billy Boys, eine protestantische Straßengang aus Glasgow, versuchen Tommy Konkurrenz bei den Pferdewetten zu machen. Sie gehen sogar so weit, Bonnie Gold zu erschießen und ihn an ein Kreuz zu hängen, mit Bonnies Vater als Zeugen. Oswald Mosley, ein Labour-Abgeordneter mit faschistischen Tendenzen, versucht Tommy auf seine Seite zu ziehen, doch der lehnt ab. Michael kehrt mit seiner Freundin Gina aus den USA nach Birmingham zurück. Sie haben auf der Schiffsüberfahrt geheiratet. Auf der Rückreise hatten die Billy Boys versucht, Michael auf ihre Seite zu ziehen, um Tommy vom Thron zu stürzen. Michael schwört, er habe abgelehnt, aber das glaubt Tommy noch nicht ganz. Polly vertraut ihrem Sohn, dennoch wendet sie sich nicht explizit gegen Tommy. Auch von Linda und Lizzie kommt Gegenwind: Sie versuchen, Tommy und Arthur schriftlich ein Ultimatum zu stellen, doch die beiden ignorieren ihre Ehefrauen. Das Wettgeschäft mit Fußballspielen soll als neue Ertragsquelle ausgebaut werden.