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Tommy will aus politisch-strategischen Gründen Aberama Gold davon abhalten, wegen des Mordes an seinem Sohn Rache an Jimmy McCavern zu nehmen. Doch Polly holt Aberama aus dem Krankenhaus und bringt ihn zu seiner Familie, von wo aus er Richtung Schottland aufbricht. Zwischen Polly und Aberama knistert es stark … Arthur soll ihm zusammen mit Johnny Dogs hinterherfahren, besteht aber darauf, zuerst von Tommy zu erfahren, wo Linda sich versteckt hält. Als Arthur in der Quäkergemeinde auf den Mann trifft, dem Linda sich anvertraut hat, rastet er aus und prügelt ihn fast zu Tode. Danach fährt er nach Schottland, wo Aberama mit einem Angriff auf Jimmys Leute diesen bereits aus der Reserve gelockt hat. Wie von Tommy angeordnet holt Arthur Aberama im letzten Moment aus der Schusslinie, tötet dabei aber einige von Jimmys Leuten. Jimmy versteht das natürlich als Kriegserklärung. Oswald Mosley schlägt Tommy vor, stellvertretender Vorsitzender seiner neu zu gründenden Partei zu werden, der British Union of Fascists. Tommy geht zum Schein auf das Angebot ein, nachdem er sich von Ben Younger seine Tätigkeit als Informant offiziell bestätigen lassen hat. Michael wird auf Bewährung wieder in die Familie aufgenommen, aber noch trauen Tommy und Arthur ihm nicht ganz …